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谁是隐形冠军?2022手机产业链英雄榜TOP50出炉

作者:北京博思创想咨询有限公司 浏览: 发表时间:2022-12-29 10:33:29 来源:通信产业网

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【通信产业网讯】值2022手机创新周暨第十届手机设计大赛收官活动——2022 5G终端全球创新峰会暨天鹅奖颁奖礼之际,备受关注的2022手机产业链英雄榜TOP 50(第三届)正式发布,涵盖芯片、关键器件、生产制造等九大细分领域的50家终端产业链头部企业入围,三星、高通、台积电等荣膺三甲。

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手机终端产业是全球ICT产业市场规模最大、产业链分布最广、技术集成度最高的重要领域之一,其所牵动的产业链、供应链门类丰富、价值庞大。每一个光鲜靓丽的手机背后,都是产业链供应链的技术集成与协作支撑,产业链供应链的能力,事实上反映了手机产业的真正竞争力。

手机产业链英雄榜作为中国手机设计大赛天鹅奖的重要榜单,旨在挖掘手机背后的产业链供应链中坚力量,发现手机背后的幕后英雄与隐形冠军,树标杆、提品质、促发展。

本届“2022手机产业链英雄榜TOP 50”重点面向综合、芯片、屏幕面板、摄像头、天线、音频、ODM/OEM、电池配套、内存/闪存等九大细分领域进行评价。重点围绕技术与商业能力(40%)、市场规模(30%)、产业链协作(30%)三大一级指标,产品开发能力、商用落地情况、市场前瞻性、企业主营产品或技术市场占有率、核心产品销售额、核心产品利润、领导与团队能力、产业链协作能力、设备可靠性、产品性价比等十大二级指标进行评判,通过专业编辑提名与专家评价,最终遴选出第3届手机产业链英雄榜—— 2022手机产业链英雄榜TOP 50。

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综观入围2022手机产业链英雄榜TOP 50的企业,其中,屏幕面板占比9家、ODM/OEM占比7家、天线占比7家、芯片占比7家、摄像头占比6家、电池及配套占比5家、内存/闪存占比4家、音频占比3家、综合占比2家,新上榜企业9家,已在榜企业也有部分调整,榜单整体呈现了手机产业欣欣向荣的趋势,特别是随着折叠屏市场与高端影像的不断开拓,以显示面板、UTG盖板链、摄像头等细分赛道也正不断呈现新的活力,他们是手机产业背后的幕后英雄,推动了手机产业发展的茁壮成长。

需要说明的是,2022手机产业链英雄榜TOP 50重点考量企业有关手机产业链的核心业务,并且以全球市场表现为标准,放眼全球市场既符合手机产业链全球化发展态势,更能客观反应手机产业链的整体实力。

在榜单中,综合类依然只有三星与索尼两家,与其他安卓旗舰手机的厂商不同的是,三星手机的强大更源自于以三星半导体为代表的强劲的供应链,作为采用全产业链销售模式,三星产品涵盖IC设计、IC制造、影像模组、面板制造、设备制造、内存闪存、材料生产等,这也意味着他们既是零部件供应商,也是最终的组装企业与品牌客户,这让三星在手机产业无论哪个环节都成为不可绕过的一座大山,而在今年三星推出的E6屏幕更是手机厂商集中追捧的对象,同时,在影像模组上,三星还陆续推出了 ISOCELL Plus 和 ISOCELL 2.0品牌,旨在不断夯实自身的影像实力,因此,荣膺2022手机产业链英雄榜的三星依然实至名归。

同属综合类的索尼依然位列第四,相比三星,索尼虽没有如三星这般强大的手机产业链完整链条,但凭借其在影像模组、音频等领域的不断深耕,依然是手机供应链中翘楚的存在,其中,在影像模组上,今年推出的索尼IMX989以其拥有1英寸超级大底的再次将手机影像提到了全新高度,成为一众影像旗舰追捧的存在,音质方面,随着手机终端厂商在智能耳机、智能音箱等方面的不断发力,作为高品质音乐行业的领军者,索尼将持续引领听觉技术革新,为发烧友和爱乐人提供高品质音乐服务,将真正符合High Resolution Audio行业标准认证的音频内容带到广大爱乐人身边。

而作为ODM/OEM龙头中的代表,台积电在芯片制造、芯片封测两大环节依然无人能望其项背。今年,台积电在智能手机AP代工市场份额更是达到了历史新高,约为85%,这都奠定了其龙头定位,同时,台积电曾表示,3纳米芯片将于2022年下半年开始量产,单月产能5.5万片起,另外2纳米半导体制造节点的研发方面取得了重要突破,有望在2023年中期进入2纳米工艺的试生产阶段,因此位列榜单第三。

在芯片方面,高通在智能手机、射频前端、汽车、物联网四大业务板块均高歌猛进,特别是在手机领域持续领跑高端市场,而骁龙 8 Gen 2最新处理器的推出,以其拥有5个大核的夸张配置更将持续领跑旗舰手机芯片标准,因此位列榜单第二;联发科依托在中端市场的稳定表现,在手机SoC市场份额位列第一,因此在榜单升至第五。

自第一代折叠屏面世至今已有四年,越来越多的厂商入局也让这个品类逐渐成熟。IDC数据显示,2022年上半年,国内折叠屏产品出货量超过110万部,同比增幅约为70%,随着折叠屏市场的日益壮大,围绕折叠屏市场的手机产业链也日益健壮。其中,京东方以f-OLED柔性显示技术持续赋能高端柔性折叠显示屏,更在折叠半径、轻薄设计、超强续航等方面进行了全面升级,实现了柔性OLED显示在终端领域应用的众多突破,充分展现了京东方“屏实力”定义高端柔性折叠产品新标准的强大创新引领力,因此位列榜单第六。

而在屏幕材料上,以美国康宁与德国肖特的表现极为强劲,小米MIX Fold 2搭载的UTG玻璃使用的是正德国肖特的UTG超薄玻璃,厚度只有30um,硬度依然超过了CPI材料的2.25倍,刚度则是10倍以上,为整个屏幕提升了稳定有力的支撑;而在玻璃硬度方面,美国康宁推出了最新一代大猩猩防护玻璃产品Gorilla Glass Victus 2,其抗刮能力甚至比其他铝硅玻璃竞品高出4倍。

相关数据显示,2022年前三季度,国内市场手机总体出货量累计1.96亿部,同比下降21.1%,同时,据Gartner新近发布的报告显示,2022年全球智能手机出货量将年减7.1%,从2021年的15.7亿部降至14.6亿部,消费者换机需求减弱、供给侧创造能力进入瓶颈期、零配件市场短缺等因素叠加,都为手机市场带来不小挑战。

纵观全球智能手机ODM/IDH行业的竞争格局,2022年上半年,华勤、龙旗、闻泰继续领跑市场。目前“三巨头”占全球ODM/IDH智能手机市场出货量的75%,而2021年上半年为70%,其中,受小米等份额下滑的影响,华勤2022年上半年出货量虽略有下滑,但仍在众多ODM中占据最大份额,因此位列榜单第七;而得益于其在三星等客户上的重大突破,龙旗出货量的同比增长23%,占智能手机市场整体出货量的25%,因此位列榜单第八,而在重点转向半导体和光模组领域后,闻泰在手机的出货量同比略有下降,因此降至榜单第十五。

当前,智能手机处理器、内存、存储、屏幕、镜头组、金属外壳在手机关键部件的成本占比已接近84.2%。以上成本支出结构反映出手机厂商在手机性能、手机功能以及手机外观设计和使用体验上的关注,而在这些之外,还有无数的产业链英雄在不断奋进,如专注电池配套的飞毛腿、德赛电池;专注天线领域的立讯精密、硕贝德;音频翘楚的歌尔股份、瑞声科技,他们都是手机产业链中的中坚力量,也是推动手机高质量发展的“隐形冠军”。

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无疑,智能手机经过十多年的野蛮生长,已进入存量竞争时代,5G的首波红利逐渐消退,市场格局也发生了深入转换,在手机创新乏力、市场需求放缓的大背景下,手机厂商更需要提升综合实力、不断创新,以稳扎稳打的态度去提升消费者的换机热情,更需要手机产业链供应链的鼎力相助。

党的二十大报告指出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、网络强国、数字中国。加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

如今,经过多年从无到有的创新发展,中国建成了多个庞大的智能终端产业集群,形成了基本完善的产业链,随着本土头部企业在芯片、屏幕、快速充电、跨平台操作系统等细分领域持续发力,强链补链锻链能力也在持续提升,可以预见,面向未来的万物智联新时代,我国手机产业链也将实现更加强健的发展,推动手机产业整体实现高质量跃升。


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